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性知音之所有闲人稀释

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机构扎堆看好的绩优股圣农发展年内市场表现十分突出,年内累计涨幅达到29.99%。对于该股,海通证券(港股06837)指出,近期圣农发展发布业绩上修公告,预计2018年实现归属于母公司净利润为15亿元至15.3亿元,同比增长376%至386%,为2006年以来最高水平。在供给和需求的双重利好下,2019年鸡肉价格仍将维持高位运行,利润有望实现高速增长。公司作为我国白羽肉鸡惟一的全产业链一体化企业,也是我国规模体量最大、客户群体最高端的白羽鸡企业,将充分受益行业的景气行情,实现利润提升,维持“增持”评级。

原油技术分析:周一(2月25日)美元下滑,因风险意愿上升,此前美国总统特朗普表示将推迟原计划上调中国输美商品关税的时间,暗示两国间的贸易谈判已取得重大进展。金价走低,中美谈判取得进展推动全球股市广泛攀升,降低了投资者对贵金属的投资兴趣。受特朗普的推特言论影响,油价重挫,跌至一周多以来的最低水平。

从相关资料来看,国产新一代涡扇中推应该瞄准了F414涡扇发动机,由于国产涡扇中推在总体设计、技术结构上参照了F404发动机,所以国产新一代涡扇中推应该与F414也相差无几,包括3级风扇、7级高压压气、双层壁环形燃烧室、单级高压涡轮、单级低压涡轮等,这个设计比俄罗斯RD-93要先进,后者采用了4级风扇,地加了发动机重量,按照中国空军和航空工业评估来看,四代战斗机空战重量不会低于18吨,现代战斗机虞推重比要求达到或者超过1,战斗机装备两部发动机,每部发动机推力就要在9吨以上,F414推力达到9.7吨,最新型号F414EPE推力甚至达到了12吨,这个指标已经与AL-31F发动机相差无几,但是体积和重量要比后者小的多。

另外一个是养老问题。有观点认为由于我们的养老金缺口很大,因此我们的财政不能扩张、赤字不能增加。从经济学的角度来看,这是一种局部均衡分析的思路。其实养老就是要累积资产,政府的退休安排对私人来说就是一种资产。在中国,很多人靠累积资产来退休。这种累积资产的方式有很多种,房地产、股票、政府债券等。不过,股票的作用似乎比较小,和货币投放也没有什么直接关系。

长钱要长投,因为一旦你要是投到收益率低的产品上损失是非常大的。我原来算过一个账,如果你投基金,我们股票基金过去年化回报15%,当然我觉得这个是很难长期持续,假设还能做到的话,那你要是投个15%的基金做养老金,那你真的发达了,你放40年、30年,收益是很可怕的。100万进去,我们曾经算过30年下来,如果每年是15%,5年翻一倍,2的6次方,100万进去,30、40年就变成4000、3000万了。当然这个不一定保证能做到,但是可以展望一下。差距是很大的,你投资收益率高的产品和投资收益率低的产品,最后的差距不是一点半点,它结果可能是投100万进去出来5000万还是200万,所以长钱一定要长用。

另外,社保基金持股还有个明显特征,那就是偏好高ROE板块及个股。2018年社保基金持仓个股整体ROE为11.6%,远高于同期A股的平均水平,可见社保基金对于上市公司的盈利能力尤为重视。那么三季度哪些行业具备高ROE特征呢?根据上市公司三季度业绩统计数据显示,创业成长、深证红利、中证红利等宽基指数ROE高于10%,食品饮料、中证消费、300医药、医药100、计算机指数、300地产、中证银行、中证医药等行业(主题)指数ROE高于10%。这或许也就很好能够解释公募基金、陆股通资金、社保基金为何在三季度超配科技和医药两大行业了,理由应该不仅仅是题材风口,基本面确实也有足够的支撑。

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